華福證券有限包袱公司     對于重慶再升科技股份有限公司        臨時受托護士事務申訴  債券受托護士東說念主：華福證券有限包袱公司 （住所：福建省福州市飽讀樓區(qū)飽讀屏路27號1#樓3層、4層、5層）                  聲 明   本申訴依據《公司債券刊行與交往護士主見》、《公司債券受托護士東說念主執(zhí)業(yè)行 為準則》、《可養(yǎng)息公司債券護士主見》的相關國法及《重慶再升科技股份有限公 司公開墾行可養(yǎng)息公司債券召募詮釋書》（以下簡稱“《召募詮釋書》”）、《 重慶再升科技股份有限公司公開墾行可養(yǎng)息公司債券之受托護士條約》（以下簡 稱“《受托護士條約》”）的商定，重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“刊行東說念主”、 “再升科技”、“公司”）公開信息暴露文獻以及刊行東說念主提供的相關尊府等，由本次債券 受托護士東說念主華福證券有限包袱公司（以下簡稱“華福證券”、“受托護士東說念主”）編制。   本申訴僅對本次債券受托護士的相關事項進行詮釋，不組成針對本次債券的 任何投資建議。投資者紕漏相關事宜作念出獨處判斷，而不應將本申訴中任何內 容據以當作受托護士東說念主所作的承諾或聲明。在職何情況下，投資者依據本申訴 所進行的任何當作或不當作，華福證券不承擔任何包袱。   一、本次債券核準情況   經中國證券監(jiān)督護士委員會證監(jiān)許可[2022]1687號文核準，公司于2022年9 月29日公開墾行了510萬張可養(yǎng)息公司債券，每張面值100元，刊行總數51,000萬 元。刊行面目遴薦向股權登記日收市后登記在冊的刊行東說念主原鼓舞優(yōu)先配售，原 鼓舞優(yōu)先配售后余額部分（含原鼓舞消滅優(yōu)先配售部分）通過上交所交往系統(tǒng) 網上向社會公眾投資者刊行。認購不及5.10億元的部分，由華福證券包銷。經上 海證券交往所自律監(jiān)管決定書[2022]293號文承諾，公司5.10億元可養(yǎng)息公司債 券將于2022年10月27日起在上海證券交往所掛牌交往，債券簡稱“再22轉債”， 債券代碼“113657”。再22轉債存續(xù)期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日， 轉股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日。   二、本次債券的主要要求   本次刊行證券的種類為可養(yǎng)息為公司A股股票的可養(yǎng)息公司債券。該可養(yǎng)息 公司債券及疇昔養(yǎng)息的A股股票將在上海證券交往所上市。   本次刊行可養(yǎng)息公司債券召募資金總數東說念主民幣5.10億元，刊行數目51.00萬 手（510.00萬張）。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券按面值刊行，每張面值為東說念主民幣100元。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券的期限為自覺行之日起六年，即自2022年9月29 日至2028年9月28日。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.   （1）年利息計較   年利息指可轉債合手有東說念主按合手有的可轉債票面總金額自可轉債刊行首日起每 滿一年可享受確當期利息。年利息的計較公式為：   I=B×i   I：指年利息額；   B：指本次刊行的可轉債合手有東說念主在計息年度（以下簡稱“昔日”或“每年”）付 息債權登記日合手有的可轉債票面總金額；   i：指可轉債昔日票面利率。   （2）付息面目   本次刊行的可轉債遴薦每年付息一次的付息面目，計息肇始日為可轉債發(fā) 行首日。   付息日：每年的付息日為本次刊行的可轉債刊行首日起每滿一年確當日， 如該日為法定節(jié)沐日或休息日，則順延至下一個責任日，順延時辰不另付息。 每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。   付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交往日，公 司將在每年付息日之后的五個交往日內支付昔日利息。在付息債權登記日前（ 包括付息債權登記日）央求養(yǎng)息成公司泛泛股股票的可轉債，公司不再向其合手 有東說念主支付本計息年度及以后計息年度的利息。   可轉債合手有東說念主所獲取利息收入的應付稅項由合手有東說念主承擔。   本次刊行的可轉債轉股期自可轉債刊行掃尾之日（2022年10月12日，即T+4 日召募資金劃至刊行東說念主賬戶之日）起滿6個月后的第1個交往日起至可轉債到期 日止，即2023年4月12日至2028年9月28日止（如遇法定節(jié)沐日或休息日延至其 后的第1個責任日；順延時辰付息款項不另計息）。   （1）啟動轉股價錢的細目   本次刊行的可轉債的啟動轉股價錢為6.04元/股，不低于召募詮釋書公告之 日前二十個交往日公司A股股票交往均價（若在該二十個交往日內發(fā)生過因除權、 除息引起股價調整的情形，則對調整前交往日的交往價按歷程相應除權、除息 調整后的價錢計較）和前一個交往日公司A股股票交往均價。   前二十個交往日公司A股股票交往均價=前二十個交往日公司A股股票交往 總數/該二十個交往日公司A股股票交往總量；   前一個交往日公司A股股票交往均價=前一個交往日公司A股股票交往總數/ 該日公司A股股票交往總量。   （2）轉股價錢的調整面目及計較公式   在本次刊行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股（ 不包括因本次刊行的可轉債轉股而加多的股本）使公司股份發(fā)生變化及派送現 金股利等情況時，公司將視具體情況按照平正、公正、公允的原則以及充分保 護本次刊行的可轉債合手有東說念主權益的原則調整轉股價錢（保留少量點后兩位，最 后一位四舍五入），具體調整公式如下：   送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述兩項同期進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派發(fā)現款股利：P1=P0-D；   上述三項同期進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0為調整前的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發(fā) 新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價或配股價，D為該次每股派送現款股利， P1為調整后的轉股價。   當公司出現上述股份和/或鼓舞權益變化情況時，將次序進行轉股價錢調整， 并在上海證券交往所的網站和相宜中國證監(jiān)會國法條件的媒體上刊登董事會決 議公告，并于公告中載明轉股價錢的調整日、調整主見及暫停轉股的時辰（如 需）。當轉股價錢調整日為本次刊行的可轉債合手有東說念主轉股央求日或之后、養(yǎng)息 股票登記日之前，則該合手有東說念主的轉股央求按公司調整后的轉股價錢踐諾。   當公司可能發(fā)生股份回購、并吞、分立或任何其他情形使公司股份類別、 數目和/或鼓舞權益發(fā)生變化從而可能影響本次刊行的可轉債合手有東說念主的債權力益 或轉股養(yǎng)殖權益時，公司將視具體情況按照平正、公正、公允的原則以及充分 保護本次刊行的可轉債合手有東說念主權益的原則調整轉股價錢。相關轉股價錢調整的 內容及操作主見將依據那時國度相關法律法例及證券監(jiān)管部門的相關國法來制 訂。   （1）修正權限與修正幅度   在本可轉債存續(xù)時辰，當公司股票在職意二十個持續(xù)交往日中至少十個交 易日的收盤價錢低于當期轉股價錢85%時，公司董事會有權提議轉股價錢向下 修正有謀略并提交公司鼓舞大會表決。   上述有謀略須經出席會議的鼓舞所合腕表決權的三分之二以上通過方可實施。 鼓舞大會進行表決時，合手有公司本次刊行可轉債的鼓舞應當粉飾；修正后的轉 股價錢應不低于該次鼓舞大會召開日前二十個交往日公司股票交往均價和前一 交往日的公司股票交往均價，同期，修正后的轉股價錢不得低于最近一期經審 計的每股凈財富值和股票面值。若在前述二十個交往日內發(fā)生過轉股價錢調整 的情形，則在調整前的交往日按調整前的轉股價錢和收盤價錢計較，調整后的 交往日按調整后的轉股價錢和收盤價錢計較。   （2）修正行動   公司向下修正轉股價錢時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息暴露 媒體上刊登鼓舞大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股時辰。 從股權登記日后的第一個交往日（即轉股價錢修正日），動手規(guī)復轉股央求并 踐諾修正后的轉股價錢。若轉股價錢修正日為轉股央求日或之后，養(yǎng)息股份登 記日之前，該類轉股央求應按修正后的轉股價錢踐諾。   本次刊行的可轉債合手有東說念主在轉股期內央求轉股時，轉股數目的計較面目為： Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。   其中：V為可轉債合手有東說念主央求轉股的可轉債票面總金額；P為央求轉股當日 靈驗的轉股價錢。   可轉債合手有東說念主央求養(yǎng)息成的股份須是一股的整數倍，轉股時不及養(yǎng)息為一 股的可轉債余額，公司將按照上海證券交往所等部門的相關國法，在可轉債合手 有東說念主轉股當日后的五個交往日內以現款兌付該可轉債余額及該余額所對應確當 期應計利息（當期應計利息的計較面目參見贖回要求的相關內容）。   （1）到期贖回要求   在本次刊行的可轉債到期后五個交往日內，刊行東說念主將按債券面值的110%（ 含終末一期利息）的價錢贖回未轉股的可轉債。   （2）有條件贖回要求   在轉股期內，當下述情形的縱情一種出面前，公司有權決定按照以面值加 當期應計利息的價錢贖回沿途或部分未轉股的可轉債：   A、在轉股期內，要是公司股票在職何持續(xù)三十個交往日中至少十五個交往 日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的130%（含130%）；   B、當本次刊行的可轉債未轉股余額不及3,000萬元時。   當期應計利息的計較公式為：   IA=B×i×t/365   IA：指當期應計利息；B：指本次刊行的可轉債合手有東說念主合手有的將贖回的可轉 債票面總金額；i：指可轉債昔日票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日 起至本計息年度贖回日止的執(zhí)行日期天數（算頭不算尾）。   若在前述三十個交往日內發(fā)生過轉股價錢調整的情形，則在調整前的交往 日按調整前的轉股價錢和收盤價錢計較，調整后的交往日按調整后的轉股價錢 和收盤價錢計較。   （1）有條件回售要求   自本次可轉債第三個計息年度起，要是公司股票在職何持續(xù)三十個交往日 的收盤價錢低于當期轉股價錢的80%，可轉債合手有東說念主有權將沿途或部分其合手有的 可轉債按債券面值加上圈套期應計利息的價錢回售給公司。若在上述交往日內發(fā) 生過轉股價錢因發(fā)生送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次刊行的可轉 債轉股而加多的股本）、配股以及派發(fā)現款股利等情況而調整的情形，則在調 整前的交往日按調整前的轉股價錢和收盤價錢計較，在調整后的交往日按調整 后的轉股價錢和收盤價錢計較。要是出現轉股價錢向下修正的情況，則上述連 續(xù)三十個交往日須從轉股價錢調整之后的第一個交往日起從頭計較。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可轉債召募資金投資方法標實施情況與公司在召募詮釋 書中的承諾情況比較出現首要變化，字據中國證監(jiān)會的相關國法被視作調動募 集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為調動召募資金用途的，可轉債合手有東說念主享有一 次回售的權力?？赊D債合手有東說念主有權將沿途或部分其合手有的可轉債按債券面值加 上圈套期應計利息的價錢回售給公司。合手有東說念主在附加回售條件知足后，不錯在公 司公告后的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內裝假施回售的， 不應再詐欺附加回售權。   因本次刊行的可轉債轉股而加多的本公司股票享有與原股票同等的權益， 在股利披發(fā)的股權登記日當日登記在冊的系數泛泛股鼓舞（含因可轉債轉股形 成的鼓舞）均參與當期股利分配，享有同等權益。   本次刊行的可轉債向刊行東說念主在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記 在冊的原鼓舞優(yōu)先配售，原鼓舞優(yōu)先配售后余額部分（含原鼓舞消滅優(yōu)先配售 部分）遴薦通過上交所交往系統(tǒng)網上向社會公眾投資者訂價刊行的面目進行， 認購金額不跳動5.10億元的部分由主承銷商包銷。   本次可養(yǎng)息公司債券的刊行對象為合手有中國證券登記結算有限包袱公司上 海分公司證券賬戶的當然東說念主、法東說念主、證券投資基金、相宜法律國法的其他投資 者等（國度法律、法例隔絕者以外）。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券向公司原鼓舞實行優(yōu)先配售，原鼓舞有權消滅 配售權。   原鼓舞可優(yōu)先配售的再22轉債數目為其在股權登記日（2022年9月28日，T- 手數，每1手為一個申購單元，即每股配售0.000500手可轉債。   刊行東說念主現存總股本1,019,517,338股，按本次刊行優(yōu)先配售比例計較，原鼓舞 可優(yōu)先配售的再22轉債上限總數為510,000手，占本次刊行的可轉債總數的100.0 遴薦網上向社會公眾投資者通過上海證券交往所交往系統(tǒng)發(fā)售的面目進行。本 次刊行認購資金不及5.10億元的部分由主承銷商包銷。   在本次可轉債存續(xù)時辰內，當出現以下情形之一時，應當召集債券合手有東說念主 會議：   （1）公司擬變更《可養(yǎng)息公司債券召募詮釋書》的商定；   （2）公司不可如期支付本次可養(yǎng)息公司債券本息；   （3）公司發(fā)生減資（因股權激發(fā)回購股份導致的減資以外）、并吞、分立、 終結省略央求歇業(yè)；   （4）保證東說念主（如有）或擔保物（如有）發(fā)生首要變化；   （5）創(chuàng)新《重慶再升科技股份有限公司公開墾行A股可養(yǎng)息公司債券之債 券合手有東說念主會議國法》；   （6）發(fā)生其他對債券合手有東說念主權益有首要本質影響的事項；   （7）字據法律、行政法例、中國證監(jiān)會、上海證券交往所及《重慶再升科 技股份有限公司公開墾行A股可養(yǎng)息公司債券之債券合手有東說念主會議國法》的國法， 應當由債券合手有東說念主會議審議并決定的其他事項。   本次刊行可轉債擬召募資金不跳動東說念主民幣5.10億元，扣除刊行用度后擬用 于以下方法，具體如下：                                    單元：萬元        方法稱號          方法擬投資總數   擬插足召募資金金額 年產 5 萬噸高性能超細玻璃纖維棉樹立           方法 年產 8000 噸干凈空氣過濾材料樹立方法      17,500.00    15,500.00  干凈空氣過濾材料靈敏升級改造方法          4,937.00     4,930.00        補充流動資金              9,280.00     9,280.00           共計               53,010.00    51,000.00   本次公開墾行可轉債的召募資金到位后，公司將按照方法標執(zhí)行需乞降輕 重緩急將召募資金插足上述方法；若本次刊行扣除刊行用度后的執(zhí)行召募資金 低于擬投資方法標執(zhí)行資金需求總量，不及部分由公司自籌懲處。   在本次公開墾行可轉債的召募資金到位之前，公司將字據方法需要以自籌 資金進行先期插足，并在召募資金到位之后，依相關法律法例的要乞降行動對 先期插足資金給以置換。   本次刊行的可轉債不提供擔保。   公司將字據《重慶再升科技股份有限公司召募資金護士軌制》（2022年修 訂），將本次召募資金存放于公司召募資金存儲的專項賬戶。   自公司鼓舞大默契過本次刊行可轉債有謀略相關決議之日起十二個月內靈驗。   本次刊行可轉債有謀略依然公司于2021年4月29日召開的公司2021年第一次臨 時鼓舞大會審議通過。2022年3月31日，公司召開2021年年度鼓舞大會，審議通 過《對于延遲公開墾行A股可養(yǎng)息公司債券鼓舞大會決議靈驗期及授權靈驗期的 議案》等相關議案，本次刊行可轉債有謀略靈驗期延遲至2023年4月28日。   三、本次債券的首要事項   （一）2023 年年度利潤分配的安排   經老實國外管帳師事務所（稀奇泛泛合資）審計，2023年度公司兌現并吞 凈利潤46,499,178.52元（經審計），其中2023年度母公司兌現凈利潤10,228,414.    公司2023年度利潤分配預案：公司擬以實施利潤分配有謀略時股權登記日的 總股本為基數，以未分配利潤向整體鼓舞每10股派發(fā)現款股利東說念主民幣0.30元（含 稅）。掃尾2024年3月31日，公司總股本1,021,649,141股，以此計較共計擬派發(fā) 現款紅利30,649,474.23元（含稅）。本次分配不派發(fā)紅股，也不進行成本公積轉 增股本。今年度公司現款分成金額占并吞報表中包攝于上市公司泛泛股鼓舞的 凈利潤的比率為80.38%，今年度剩余未分配利潤結轉以后年度分配。    在實施權益分配的股權登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，擬保管每股分 配金額不變，相應調整分配總數。    為了實施公司2023年度利潤分配的具體事項，公司董事會提請鼓舞大會授 權董事會辦理以下事宜，包括但不限于： 變更公司注冊成本、修改《公司軌則》相關要求及辦理工商變更登記等相關事 宜； 辦理審批、登記、備案、核準、結算等手續(xù)。    本次利潤分配尚需提交2023年度鼓舞大會審議。      （二）公司 2024 年中期現款分成的安排    為了踏實投資者分成預期，更好地申訴投資者，讓投資者更好籌算資金安 排，更早共享公司成長紅利，按照《上市公司監(jiān)管團結第3號—上市公司現款分 紅（2023年創(chuàng)新）》《上市公司軌則團結》等飽讀動上市公司在相宜利潤分配的 條件下加多現款分成頻次國法，擬對2024年中期分成安排如下：      （1）公司在2024年1-6月當期盈利且兌現的盈利跳動2023年公司包攝于股 東凈利潤的80%、累計未分配利潤為正；      （2）公司現款流不錯知足正常籌謀和合手續(xù)發(fā)展的需求，財富欠債率低于7   以實施中期權益分配的股權登記日總股本為基數，派發(fā)現款紅利總金額不 低于相適時辰包攝于上市公司鼓舞的凈利潤的10%，且上限不應跳動相適時辰 包攝于上市公司鼓舞的凈利潤。   為簡化分成行動，公司董事會提請鼓舞大會授權董事會，字據鼓舞大會決 議在相宜利潤分配的條件下制定具體的中期分成有謀略，包括但不限于：   （1）字據執(zhí)行情況在2024年半年度或第三季度決定實施中期分成，制定并 實施具體的現款分成有謀略。   （2）公司在2024年中期利潤分配預案經董事會審議通過并實施完成后，相 應變更公司注冊成本、修改《公司軌則》相關要求及辦理工商變更登記等相關 事宜；   （3）就2024年中期利潤分配事項向中國證券登記結算有限包袱公司上海分 公司辦理審批、登記、備案、核準、結算等手續(xù)。   （三）本次利潤分配的決策行動   公司于2024年4月24日召開的第五屆董事會第十一次會議及公司第五屆監(jiān)事 會第七次會議審議通過了《對于2023年年度利潤分配及2024年中期現款分成安 排的議案》，承諾上述利潤分配預案及中期分成有謀略，本有謀略相宜公司軌則規(guī) 定的利潤分配戰(zhàn)略和公司已暴露的鼓舞申訴籌算。   獨處董事故意會議成見：公司2023年度利潤分配預案及2024年中期現款分 紅安排相宜公司的發(fā)展籌算及執(zhí)行需要，是基于公司永遠發(fā)展的需要及鼓舞的 投資收益推敲制定，相宜《公司法》、《公司軌則》的國法，不存在毀傷公司 及整體鼓舞利益相配是中小鼓舞利益的情形。因此，咱們承諾公司董事會提議 的2023年度利潤分配預案及2024年中期現款分成安排，并承諾將該事項提交公 司2023年年度鼓舞大會審議表決。   監(jiān)事會成見：公司2023年度利潤分配及2024年中期現款分成安排相宜相關 法律、法例以及《公司軌則》的國法，綜覺得劃了表里部身分、公司籌謀近況、 疇昔發(fā)展籌算、疇昔資金需求以及董事的成見和鼓舞的祈望，承諾將該事項提 交公司2023年年度鼓舞大會審議。  本次利潤分配預案及2024年中期現款分成有謀略尚需提交公司2023年年度股 東大會審議表決。   （四）影響分析  本次利潤分配預案及2024年中期現款分成有謀略尚需提交公司2023年年度股 東大會審議通事后方可實施，存在不細目性。本次利潤分配預案暴露前，公司 嚴格戒指內幕信息知情東說念主的邊界，并對相關內幕信息知情東說念主履行了隱私和嚴禁 內幕交往的通告義務。  本次利潤分配預案的實施相宜公司當前執(zhí)行情況和發(fā)展情況，有意于愛戴 鼓舞的永遠利益，不存在毀傷中小投資者利益的情形，不會對公司償債能力、 坐褥籌謀產生不利影響。   （五）提請投資者溫煦的風險  華福證券當作重慶再升科技股份有限公司2022年公開墾行可養(yǎng)息公司債券 的債券受托護士東說念主，字據《公司債券刊行與交往護士主見》、《公司債券受托 護士東說念主執(zhí)業(yè)行動準則》等相關國法及與刊行東說念主締結的《受托護士條約》的商定， 出具本臨時受托護士事務申訴。  華福證券后續(xù)將密切溫煦刊行東說念主對債券的本息償付情況以過火他對債券合手 有東說念主利益有首要影響的事項，并將嚴格按照《公司債券刊行與交往護士主見》、 《公司債券受托護士東說念主執(zhí)業(yè)行動準則》等國法和《受托護士條約》的商定履行 債券受托護士東說念主職責。  特此提請投資者溫煦相關風險，請投資者對相關事宜作念出獨處判斷。               （以下無正文）