華福證券有限包袱公司     對(duì)于重慶再升科技股份有限公司        臨時(shí)受托護(hù)士事務(wù)申訴  債券受托護(hù)士東說(shuō)念主：華福證券有限包袱公司 （住所：福建省福州市飽讀樓區(qū)飽讀屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層）                  聲 明   本申訴依據(jù)《公司債券刊行與交往護(hù)士主見(jiàn)》、《公司債券受托護(hù)士東說(shuō)念主執(zhí)業(yè)行 為準(zhǔn)則》、《可養(yǎng)息公司債券護(hù)士主見(jiàn)》的相關(guān)國(guó)法及《重慶再升科技股份有限公 司公開(kāi)墾行可養(yǎng)息公司債券召募詮釋書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《召募詮釋書(shū)》”）、《 重慶再升科技股份有限公司公開(kāi)墾行可養(yǎng)息公司債券之受托護(hù)士條約》（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“《受托護(hù)士條約》”）的商定，重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“刊行東說(shuō)念主”、 “再升科技”、“公司”）公開(kāi)信息暴露文獻(xiàn)以及刊行東說(shuō)念主提供的相關(guān)尊府等，由本次債券 受托護(hù)士東說(shuō)念主華福證券有限包袱公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華福證券”、“受托護(hù)士東說(shuō)念主”）編制。   本申訴僅對(duì)本次債券受托護(hù)士的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行詮釋?zhuān)唤M成針對(duì)本次債券的 任何投資建議。投資者紕漏相關(guān)事宜作念出獨(dú)處判斷，而不應(yīng)將本申訴中任何內(nèi) 容據(jù)以當(dāng)作受托護(hù)士東說(shuō)念主所作的承諾或聲明。在職何情況下，投資者依據(jù)本申訴 所進(jìn)行的任何當(dāng)作或不當(dāng)作，華福證券不承擔(dān)任何包袱。   一、本次債券核準(zhǔn)情況   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督護(hù)士委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1687號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2022年9 月29日公開(kāi)墾行了510萬(wàn)張可養(yǎng)息公司債券，每張面值100元，刊行總數(shù)51,000萬(wàn) 元?？忻婺垮嗨]向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的刊行東說(shuō)念主原鼓舞優(yōu)先配售，原 鼓舞優(yōu)先配售后余額部分（含原鼓舞消滅優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交往系統(tǒng) 網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者刊行。認(rèn)購(gòu)不及5.10億元的部分，由華福證券包銷(xiāo)。經(jīng)上 海證券交往所自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]293號(hào)文承諾，公司5.10億元可養(yǎng)息公司債 券將于2022年10月27日起在上海證券交往所掛牌交往，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“再22轉(zhuǎn)債”， 債券代碼“113657”。再22轉(zhuǎn)債存續(xù)期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日， 轉(zhuǎn)股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日。   二、本次債券的主要要求   本次刊行證券的種類(lèi)為可養(yǎng)息為公司A股股票的可養(yǎng)息公司債券。該可養(yǎng)息 公司債券及疇昔養(yǎng)息的A股股票將在上海證券交往所上市。   本次刊行可養(yǎng)息公司債券召募資金總數(shù)東說(shuō)念主民幣5.10億元，刊行數(shù)目51.00萬(wàn) 手（510.00萬(wàn)張）。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券按面值刊行，每張面值為東說(shuō)念主民幣100元。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券的期限為自覺(jué)行之日起六年，即自2022年9月29 日至2028年9月28日。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.   （1）年利息計(jì)較   年利息指可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主按合手有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債刊行首日起每 滿(mǎn)一年可享受確當(dāng)期利息。年利息的計(jì)較公式為：   I=B×i   I：指年利息額；   B：指本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昔日”或“每年”）付 息債權(quán)登記日合手有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；   i：指可轉(zhuǎn)債昔日票面利率。   （2）付息面目   本次刊行的可轉(zhuǎn)債遴薦每年付息一次的付息面目，計(jì)息肇始日為可轉(zhuǎn)債發(fā) 行首日。   付息日：每年的付息日為本次刊行的可轉(zhuǎn)債刊行首日起每滿(mǎn)一年確當(dāng)日， 如該日為法定節(jié)沐日或休息日，則順延至下一個(gè)責(zé)任日，順延時(shí)辰不另付息。 每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。   付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交往日，公 司將在每年付息日之后的五個(gè)交往日內(nèi)支付昔日利息。在付息債權(quán)登記日前（ 包括付息債權(quán)登記日）央求養(yǎng)息成公司泛泛股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其合手 有東說(shuō)念主支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。   可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主所獲取利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由合手有東說(shuō)念主承擔(dān)。   本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債刊行掃尾之日（2022年10月12日，即T+4 日召募資金劃至刊行東說(shuō)念主賬戶(hù)之日）起滿(mǎn)6個(gè)月后的第1個(gè)交往日起至可轉(zhuǎn)債到期 日止，即2023年4月12日至2028年9月28日止（如遇法定節(jié)沐日或休息日延至其 后的第1個(gè)責(zé)任日；順延時(shí)辰付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。   （1）啟動(dòng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的細(xì)目   本次刊行的可轉(zhuǎn)債的啟動(dòng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)為6.04元/股，不低于召募詮釋書(shū)公告之 日前二十個(gè)交往日公司A股股票交往均價(jià)（若在該二十個(gè)交往日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、 除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交往日的交往價(jià)按歷程相應(yīng)除權(quán)、除息 調(diào)整后的價(jià)錢(qián)計(jì)較）和前一個(gè)交往日公司A股股票交往均價(jià)。   前二十個(gè)交往日公司A股股票交往均價(jià)=前二十個(gè)交往日公司A股股票交往 總數(shù)/該二十個(gè)交往日公司A股股票交往總量；   前一個(gè)交往日公司A股股票交往均價(jià)=前一個(gè)交往日公司A股股票交往總數(shù)/ 該日公司A股股票交往總量。   （2）轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的調(diào)整面目及計(jì)較公式   在本次刊行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股（ 不包括因本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而加多的股本）使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn) 金股利等情況時(shí)，公司將視具體情況按照平正、公正、公允的原則以及充分保 護(hù)本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)（保留少量點(diǎn)后兩位，最 后一位四舍五入），具體調(diào)整公式如下：   送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述兩項(xiàng)同期進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派發(fā)現(xiàn)款股利：P1=P0-D；   上述三項(xiàng)同期進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0為調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā) 新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)款股利， P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或鼓舞權(quán)益變化情況時(shí)，將次序進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)調(diào)整， 并在上海證券交往所的網(wǎng)站和相宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)法條件的媒體上刊登董事會(huì)決 議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的調(diào)整日、調(diào)整主見(jiàn)及暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)辰（如 需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)調(diào)整日為本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主轉(zhuǎn)股央求日或之后、養(yǎng)息 股票登記日之前，則該合手有東說(shuō)念主的轉(zhuǎn)股央求按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)踐諾。   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、并吞、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、 數(shù)目和/或鼓舞權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主的債權(quán)力益 或轉(zhuǎn)股養(yǎng)殖權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照平正、公正、公允的原則以及充分 保護(hù)本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)調(diào)整的 內(nèi)容及操作主見(jiàn)將依據(jù)那時(shí)國(guó)度相關(guān)法律法例及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)國(guó)法來(lái)制 訂。   （1）修正權(quán)限與修正幅度   在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)時(shí)辰，當(dāng)公司股票在職意二十個(gè)持續(xù)交往日中至少十個(gè)交 易日的收盤(pán)價(jià)錢(qián)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提議轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)向下 修正有謀略并提交公司鼓舞大會(huì)表決。   上述有謀略須經(jīng)出席會(huì)議的鼓舞所合腕表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。 鼓舞大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，合手有公司本次刊行可轉(zhuǎn)債的鼓舞應(yīng)當(dāng)粉飾；修正后的轉(zhuǎn) 股價(jià)錢(qián)應(yīng)不低于該次鼓舞大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交往日公司股票交往均價(jià)和前一 交往日的公司股票交往均價(jià)，同期，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)不得低于最近一期經(jīng)審 計(jì)的每股凈財(cái)富值和股票面值。若在前述二十個(gè)交往日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)調(diào)整 的情形，則在調(diào)整前的交往日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)和收盤(pán)價(jià)錢(qián)計(jì)較，調(diào)整后的 交往日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)和收盤(pán)價(jià)錢(qián)計(jì)較。   （2）修正行動(dòng)   公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息暴露 媒體上刊登鼓舞大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)辰。 從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交往日（即轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)修正日），動(dòng)手規(guī)復(fù)轉(zhuǎn)股央求并 踐諾修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)。若轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)修正日為轉(zhuǎn)股央求日或之后，養(yǎng)息股份登 記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股央求應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)踐諾。   本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主在轉(zhuǎn)股期內(nèi)央求轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)目的計(jì)較面目為： Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。   其中：V為可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主央求轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為央求轉(zhuǎn)股當(dāng)日 靈驗(yàn)的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)。   可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主央求養(yǎng)息成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不及養(yǎng)息為一 股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交往所等部門(mén)的相關(guān)國(guó)法，在可轉(zhuǎn)債合手 有東說(shuō)念主轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交往日內(nèi)以現(xiàn)款兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)確當(dāng) 期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)較面目參見(jiàn)贖回要求的相關(guān)內(nèi)容）。   （1）到期贖回要求   在本次刊行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交往日內(nèi)，刊行東說(shuō)念主將按債券面值的110%（ 含終末一期利息）的價(jià)錢(qián)贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。   （2）有條件贖回要求   在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的縱情一種出面前，公司有權(quán)決定按照以面值加 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢(qián)贖回沿途或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：   A、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，要是公司股票在職何持續(xù)三十個(gè)交往日中至少十五個(gè)交往 日的收盤(pán)價(jià)錢(qián)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的130%（含130%）；   B、當(dāng)本次刊行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不及3,000萬(wàn)元時(shí)。   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)較公式為：   IA=B×i×t/365   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主合手有的將贖回的可轉(zhuǎn) 債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債昔日票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日 起至本計(jì)息年度贖回日止的執(zhí)行日期天數(shù)（算頭不算尾）。   若在前述三十個(gè)交往日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交往 日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)和收盤(pán)價(jià)錢(qián)計(jì)較，調(diào)整后的交往日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián) 和收盤(pán)價(jià)錢(qián)計(jì)較。   （1）有條件回售要求   自本次可轉(zhuǎn)債第三個(gè)計(jì)息年度起，要是公司股票在職何持續(xù)三十個(gè)交往日 的收盤(pán)價(jià)錢(qián)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的80%，可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主有權(quán)將沿途或部分其合手有的 可轉(zhuǎn)債按債券面值加上圈套期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢(qián)回售給公司。若在上述交往日內(nèi)發(fā) 生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次刊行的可轉(zhuǎn) 債轉(zhuǎn)股而加多的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)款股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào) 整前的交往日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)和收盤(pán)價(jià)錢(qián)計(jì)較，在調(diào)整后的交往日按調(diào)整 后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)和收盤(pán)價(jià)錢(qián)計(jì)較。要是出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)向下修正的情況，則上述連 續(xù)三十個(gè)交往日須從轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)調(diào)整之后的第一個(gè)交往日起從頭計(jì)較。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可轉(zhuǎn)債召募資金投資方法標(biāo)實(shí)施情況與公司在召募詮釋 書(shū)中的承諾情況比較出現(xiàn)首要變化，字據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)國(guó)法被視作調(diào)動(dòng)募 集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為調(diào)動(dòng)召募資金用途的，可轉(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主享有一 次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)債合手有東說(shuō)念主有權(quán)將沿途或部分其合手有的可轉(zhuǎn)債按債券面值加 上圈套期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢(qián)回售給公司。合手有東說(shuō)念主在附加回售條件知足后，不錯(cuò)在公 司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)裝假施回售的， 不應(yīng)再詐欺附加回售權(quán)。   因本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而加多的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益， 在股利披發(fā)的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的系數(shù)泛泛股鼓舞（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形 成的鼓舞）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。   本次刊行的可轉(zhuǎn)債向刊行東說(shuō)念主在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記 在冊(cè)的原鼓舞優(yōu)先配售，原鼓舞優(yōu)先配售后余額部分（含原鼓舞消滅優(yōu)先配售 部分）遴薦通過(guò)上交所交往系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者訂價(jià)刊行的面目進(jìn)行， 認(rèn)購(gòu)金額不跳動(dòng)5.10億元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。   本次可養(yǎng)息公司債券的刊行對(duì)象為合手有中國(guó)證券登記結(jié)算有限包袱公司上 海分公司證券賬戶(hù)的當(dāng)然東說(shuō)念主、法東說(shuō)念主、證券投資基金、相宜法律國(guó)法的其他投資 者等（國(guó)度法律、法例隔絕者以外）。   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券向公司原鼓舞實(shí)行優(yōu)先配售，原鼓舞有權(quán)消滅 配售權(quán)。   原鼓舞可優(yōu)先配售的再22轉(zhuǎn)債數(shù)目為其在股權(quán)登記日（2022年9月28日，T- 手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單元，即每股配售0.000500手可轉(zhuǎn)債。   刊行東說(shuō)念主現(xiàn)存總股本1,019,517,338股，按本次刊行優(yōu)先配售比例計(jì)較，原鼓舞 可優(yōu)先配售的再22轉(zhuǎn)債上限總數(shù)為510,000手，占本次刊行的可轉(zhuǎn)債總數(shù)的100.0 遴薦網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上海證券交往所交往系統(tǒng)發(fā)售的面目進(jìn)行。本 次刊行認(rèn)購(gòu)資金不及5.10億元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。   在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)時(shí)辰內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券合手有東說(shuō)念主 會(huì)議：   （1）公司擬變更《可養(yǎng)息公司債券召募詮釋書(shū)》的商定；   （2）公司不可如期支付本次可養(yǎng)息公司債券本息；   （3）公司發(fā)生減資（因股權(quán)激發(fā)回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資以外）、并吞、分立、 終結(jié)省略央求歇業(yè)；   （4）保證東說(shuō)念主（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生首要變化；   （5）創(chuàng)新《重慶再升科技股份有限公司公開(kāi)墾行A股可養(yǎng)息公司債券之債 券合手有東說(shuō)念主會(huì)議國(guó)法》；   （6）發(fā)生其他對(duì)債券合手有東說(shuō)念主權(quán)益有首要本質(zhì)影響的事項(xiàng)；   （7）字據(jù)法律、行政法例、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交往所及《重慶再升科 技股份有限公司公開(kāi)墾行A股可養(yǎng)息公司債券之債券合手有東說(shuō)念主會(huì)議國(guó)法》的國(guó)法， 應(yīng)當(dāng)由債券合手有東說(shuō)念主會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。   本次刊行可轉(zhuǎn)債擬召募資金不跳動(dòng)?xùn)|說(shuō)念主民幣5.10億元，扣除刊行用度后擬用 于以下方法，具體如下：                                    單元：萬(wàn)元        方法稱(chēng)號(hào)          方法擬投資總數(shù)   擬插足召募資金金額 年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高性能超細(xì)玻璃纖維棉樹(shù)立           方法 年產(chǎn) 8000 噸干凈空氣過(guò)濾材料樹(shù)立方法      17,500.00    15,500.00  干凈空氣過(guò)濾材料靈敏升級(jí)改造方法          4,937.00     4,930.00        補(bǔ)充流動(dòng)資金              9,280.00     9,280.00           共計(jì)               53,010.00    51,000.00   本次公開(kāi)墾行可轉(zhuǎn)債的召募資金到位后，公司將按照方法標(biāo)執(zhí)行需乞降輕 重緩急將召募資金插足上述方法；若本次刊行扣除刊行用度后的執(zhí)行召募資金 低于擬投資方法標(biāo)執(zhí)行資金需求總量，不及部分由公司自籌懲處。   在本次公開(kāi)墾行可轉(zhuǎn)債的召募資金到位之前，公司將字據(jù)方法需要以自籌 資金進(jìn)行先期插足，并在召募資金到位之后，依相關(guān)法律法例的要乞降行動(dòng)對(duì) 先期插足資金給以置換。   本次刊行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。   公司將字據(jù)《重慶再升科技股份有限公司召募資金護(hù)士軌制》（2022年修 訂），將本次召募資金存放于公司召募資金存儲(chǔ)的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。   自公司鼓舞大默契過(guò)本次刊行可轉(zhuǎn)債有謀略相關(guān)決議之日起十二個(gè)月內(nèi)靈驗(yàn)。   本次刊行可轉(zhuǎn)債有謀略依然公司于2021年4月29日召開(kāi)的公司2021年第一次臨 時(shí)鼓舞大會(huì)審議通過(guò)。2022年3月31日，公司召開(kāi)2021年年度鼓舞大會(huì)，審議通 過(guò)《對(duì)于延遲公開(kāi)墾行A股可養(yǎng)息公司債券鼓舞大會(huì)決議靈驗(yàn)期及授權(quán)靈驗(yàn)期的 議案》等相關(guān)議案，本次刊行可轉(zhuǎn)債有謀略靈驗(yàn)期延遲至2023年4月28日。   三、本次債券的首要事項(xiàng)   （一）2023 年年度利潤(rùn)分配的安排   經(jīng)老實(shí)國(guó)外管帳師事務(wù)所（稀奇泛泛合資）審計(jì)，2023年度公司兌現(xiàn)并吞 凈利潤(rùn)46,499,178.52元（經(jīng)審計(jì)），其中2023年度母公司兌現(xiàn)凈利潤(rùn)10,228,414.    公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案：公司擬以實(shí)施利潤(rùn)分配有謀略時(shí)股權(quán)登記日的 總股本為基數(shù)，以未分配利潤(rùn)向整體鼓舞每10股派發(fā)現(xiàn)款股利東說(shuō)念主民幣0.30元（含 稅）。掃尾2024年3月31日，公司總股本1,021,649,141股，以此計(jì)較共計(jì)擬派發(fā) 現(xiàn)款紅利30,649,474.23元（含稅）。本次分配不派發(fā)紅股，也不進(jìn)行成本公積轉(zhuǎn) 增股本。今年度公司現(xiàn)款分成金額占并吞報(bào)表中包攝于上市公司泛泛股鼓舞的 凈利潤(rùn)的比率為80.38%，今年度剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。    在實(shí)施權(quán)益分配的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬保管每股分 配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總數(shù)。    為了實(shí)施公司2023年度利潤(rùn)分配的具體事項(xiàng)，公司董事會(huì)提請(qǐng)鼓舞大會(huì)授 權(quán)董事會(huì)辦理以下事宜，包括但不限于： 變更公司注冊(cè)成本、修改《公司軌則》相關(guān)要求及辦理工商變更登記等相關(guān)事 宜； 辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、結(jié)算等手續(xù)。    本次利潤(rùn)分配尚需提交2023年度鼓舞大會(huì)審議。      （二）公司 2024 年中期現(xiàn)款分成的安排    為了踏實(shí)投資者分成預(yù)期，更好地申訴投資者，讓投資者更好籌算資金安 排，更早共享公司成長(zhǎng)紅利，按照《上市公司監(jiān)管團(tuán)結(jié)第3號(hào)—上市公司現(xiàn)款分 紅（2023年創(chuàng)新）》《上市公司軌則團(tuán)結(jié)》等飽讀動(dòng)上市公司在相宜利潤(rùn)分配的 條件下加多現(xiàn)款分成頻次國(guó)法，擬對(duì)2024年中期分成安排如下：      （1）公司在2024年1-6月當(dāng)期盈利且兌現(xiàn)的盈利跳動(dòng)2023年公司包攝于股 東凈利潤(rùn)的80%、累計(jì)未分配利潤(rùn)為正；      （2）公司現(xiàn)款流不錯(cuò)知足正?；I謀和合手續(xù)發(fā)展的需求，財(cái)富欠債率低于7   以實(shí)施中期權(quán)益分配的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，派發(fā)現(xiàn)款紅利總金額不 低于相適時(shí)辰包攝于上市公司鼓舞的凈利潤(rùn)的10%，且上限不應(yīng)跳動(dòng)相適時(shí)辰 包攝于上市公司鼓舞的凈利潤(rùn)。   為簡(jiǎn)化分成行動(dòng)，公司董事會(huì)提請(qǐng)鼓舞大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，字據(jù)鼓舞大會(huì)決 議在相宜利潤(rùn)分配的條件下制定具體的中期分成有謀略，包括但不限于：   （1）字據(jù)執(zhí)行情況在2024年半年度或第三季度決定實(shí)施中期分成，制定并 實(shí)施具體的現(xiàn)款分成有謀略。   （2）公司在2024年中期利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施完成后，相 應(yīng)變更公司注冊(cè)成本、修改《公司軌則》相關(guān)要求及辦理工商變更登記等相關(guān) 事宜；   （3）就2024年中期利潤(rùn)分配事項(xiàng)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限包袱公司上海分 公司辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、結(jié)算等手續(xù)。   （三）本次利潤(rùn)分配的決策行動(dòng)   公司于2024年4月24日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及公司第五屆監(jiān)事 會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《對(duì)于2023年年度利潤(rùn)分配及2024年中期現(xiàn)款分成安 排的議案》，承諾上述利潤(rùn)分配預(yù)案及中期分成有謀略，本有謀略相宜公司軌則規(guī) 定的利潤(rùn)分配戰(zhàn)略和公司已暴露的鼓舞申訴籌算。   獨(dú)處董事故意會(huì)議成見(jiàn)：公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案及2024年中期現(xiàn)款分 紅安排相宜公司的發(fā)展籌算及執(zhí)行需要，是基于公司永遠(yuǎn)發(fā)展的需要及鼓舞的 投資收益推敲制定，相宜《公司法》、《公司軌則》的國(guó)法，不存在毀傷公司 及整體鼓舞利益相配是中小鼓舞利益的情形。因此，咱們承諾公司董事會(huì)提議 的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案及2024年中期現(xiàn)款分成安排，并承諾將該事項(xiàng)提交公 司2023年年度鼓舞大會(huì)審議表決。   監(jiān)事會(huì)成見(jiàn)：公司2023年度利潤(rùn)分配及2024年中期現(xiàn)款分成安排相宜相關(guān) 法律、法例以及《公司軌則》的國(guó)法，綜覺(jué)得劃了表里部身分、公司籌謀近況、 疇昔發(fā)展籌算、疇昔資金需求以及董事的成見(jiàn)和鼓舞的祈望，承諾將該事項(xiàng)提 交公司2023年年度鼓舞大會(huì)審議。  本次利潤(rùn)分配預(yù)案及2024年中期現(xiàn)款分成有謀略尚需提交公司2023年年度股 東大會(huì)審議表決。   （四）影響分析  本次利潤(rùn)分配預(yù)案及2024年中期現(xiàn)款分成有謀略尚需提交公司2023年年度股 東大會(huì)審議通事后方可實(shí)施，存在不細(xì)目性。本次利潤(rùn)分配預(yù)案暴露前，公司 嚴(yán)格戒指內(nèi)幕信息知情東說(shuō)念主的邊界，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情東說(shuō)念主履行了隱私和嚴(yán)禁 內(nèi)幕交往的通告義務(wù)。  本次利潤(rùn)分配預(yù)案的實(shí)施相宜公司當(dāng)前執(zhí)行情況和發(fā)展情況，有意于愛(ài)戴 鼓舞的永遠(yuǎn)利益，不存在毀傷中小投資者利益的情形，不會(huì)對(duì)公司償債能力、 坐褥籌謀產(chǎn)生不利影響。   （五）提請(qǐng)投資者溫煦的風(fēng)險(xiǎn)  華福證券當(dāng)作重慶再升科技股份有限公司2022年公開(kāi)墾行可養(yǎng)息公司債券 的債券受托護(hù)士東說(shuō)念主，字據(jù)《公司債券刊行與交往護(hù)士主見(jiàn)》、《公司債券受托 護(hù)士東說(shuō)念主執(zhí)業(yè)行動(dòng)準(zhǔn)則》等相關(guān)國(guó)法及與刊行東說(shuō)念主締結(jié)的《受托護(hù)士條約》的商定， 出具本臨時(shí)受托護(hù)士事務(wù)申訴。  華福證券后續(xù)將密切溫煦刊行東說(shuō)念主對(duì)債券的本息償付情況以過(guò)火他對(duì)債券合手 有東說(shuō)念主利益有首要影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格按照《公司債券刊行與交往護(hù)士主見(jiàn)》、 《公司債券受托護(hù)士東說(shuō)念主執(zhí)業(yè)行動(dòng)準(zhǔn)則》等國(guó)法和《受托護(hù)士條約》的商定履行 債券受托護(hù)士東說(shuō)念主職責(zé)。  特此提請(qǐng)投資者溫煦相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事宜作念出獨(dú)處判斷。               （以下無(wú)正文）